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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截(jie)至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持(chi)谨(jin)慎观(guan)点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額(e)收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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进入牛市阶段II，开户数(shu)大幅攀升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投(tou)资者加速入场；与此同(tong)时，融资余额也开始大(da)幅攀升；基金流入大幅放量(liang)，进入资金(jin)正(zheng)反馈阶段。呈现“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可(ke)以推动指数上行较大的(de)幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后💯😈，同年7月19日🍍，针对曾女士的实名举报🍎🍋，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长💝，于2018年退休）🥻🩰、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长👞🧄💋👄🩲，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况💞，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🎒，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🍈。”

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1、后续如何演绎🤍🍅🍆？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥭💛💓；在进一步稳增长政策增量释放前🍅👙💞👛，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩳🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇🍒🍎，更多采取观望🥝、被动跟随策略🥿🍋，而非主动流入👙💖🥻👗💯；三是除了内需下滑担忧加剧外👗，7月中报业绩期🍉💌💓🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖💗。

2、许廷全：下半年💟🍓👄，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🧡👘，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💛🍇，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👗💔💗😠💛，消费领域的潮玩👙💋、新式餐饮茶饮💗、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👛💖🥑🍓；二是低利率环境下🧡👘，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。