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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍌🩰，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥝😻🥭🍎💋，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息😈🍇，市场波动率依然较大🥭。中美关系阶段性缓和后🍊🥿👛，更需关注实际供需🍉。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测💕，俄乌冲突有持续迹象🩰👿，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🧄🥒🍉。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥿💝、家电（+30）💘🥝👙、光伏（+45）、交通运输（+45）🧅🍏、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💗，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍍🩰，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🥑🥒。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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