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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💗💗👠，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🤍🍄💓，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👢，半导体周期复苏与国产替代加速👿🥻，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😻👙，业绩有望改善🍆🥦。

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1、东兴证券指出，我国(guo)化工行业(ye)景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震(zhen)荡(dang)下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段(duan)，但(dan)目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给(gei)、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合(he)来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。