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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、如今(jin)，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类主要风险虽未(wei)完全(quan)消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势(shi)绝非一目(mu)了然。