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虽(sui)然(ran)本轮非(fei)银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交(jiao)易逻辑截(jie)然不(bu)同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的(de)规模(mo)约为6.2万(wan)亿，而银(yin)行体(ti)系向非银机构投放资金规模(mo)仅有2000亿；与之(zhi)对(dui)比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿(yi)。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻(luo)辑，而非(fei)看债做股的股(gu)债双牛逻辑。

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2、交银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港(gang)元，维持“买入”评级。2025年6月26日(ri)晚，小米召开人车全生态发(fa)表(biao)会，正式发表小(xiao)米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜(jing)等产品。该行上调(diao)小米汽车2025/2026年销(xiao)量(liang)至40/70万辆。因此(ci)上(shang)调2026/2027年收入预测至6462/7785亿元人民币（下同），上调2026年经调整每股盈(ying)利预测至2.17元（前值2.14元(yuan)）。