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美國(guó)5月覈(hé)心(xin)PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月(yue)以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物(wu)價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期(qi)持平(ping)于0.1%。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍏，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业👜，在强化信息披露💗👛💓、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制💯；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能👜💔、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🤍👘；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类(lei)景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善(shan)；

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时间序列上来看，最近一周沪深300👞🧅🍅、中证500💕🥾、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍊🍆，Alpha环境较好🩰；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、具(ju)体(ti)来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接(jie)出口(kou)份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增(zeng)长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来(lai)边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增(zeng)长。

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