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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易热(re)度(du)，我们认(ren)为7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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魏巍2010年四季度首次现身(shen)A股（买入ST科(ke)林），此后持续活跃。截至2025年(nian)一季(ji)度末，其公开持股市值超30亿元，涉及27家上市公司，重仓股包括(kuo)四川路(lu)桥、神火股份(fen)、双良节能等。

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金(jin)融监管(guan)总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司(si)股权(quan)投资、科技企业并购贷款等(deng)相关试点，不断探索科(ke)技金融发展(zhan)的新路径。养老金融大有可为(wei)，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产(chan)配置(zhi)、保险规划等(deng)方面加大布局。银行保险领域(yu)限制性措(cuo)施已基本取消，探索在更宽领域(yu)、更大幅度上加大开放力度。

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前海開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金而言，及時(shí)分紅(hóng)可以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的(de)作用，也有利(li)于提陞(shēng)産(chǎn)品的吸引力。由(you)于部分ETF槼糢超韆(qiān)(qian)億(yì)(yi)元，且淨(jìng)(jing)值(zhi)遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)(xian)象。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)(chang)行情或會(huì)進(jìn)一步走(zou)高，更多公募基金也有朢(wàng)在盈(ying)利后及時分紅。

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1、目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、6月27日(ri)，三雄极光第六届董(dong)事会(hui)首次会议(yi)召开，却因(yin)董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴(bao)露于公众视野。此(ci)次董事会本应是常(chang)规的换届(jie)选举，却因董(dong)事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈(lie)竞争(zheng)，引发市(shi)场对(dui)三雄(xiong)极光(guang)治(zhi)理能力与(yu)发(fa)展前景的深度关注。