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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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