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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累(lei)等(deng)因素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望(wang)延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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