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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹(dan)性较(jiao)高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持(chi)情况。包括磁谷科技(ji)、秦港股份、久(jiu)日新材、通(tong)用股份、亿(yi)华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披(pi)露减持情况。

2、在本次大跌之前(qian)，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持(chi)續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲(zhang)180億(yì)元，H股市值也大(da)漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)售額(é)(e)9.7億元）、維(wéi)迪西(xi)妥單(dān)抗(kang)（年銷售額7.2億(yi)元）銷(xiao)量大(da)增。