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总体来看👢🤍🍅，牛市阶段I👞，以存量加仓为主，场外增量资金有限👜😠，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💋，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力💯，整体增量资金会比较有限💯。

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我們(men)在中期(qi)筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中(zhong)描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指(zhi)數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)(nei)在(zai)迴(huí)報率(lv)股票，引髮(fà)A股估值重估(gu)。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)進入真正意(yi)義(yì)上的(de)新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定(ding)波動(dòng)率(lv)降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不(bu)斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)。而(er)2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)(diao)整(zheng)咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)利(li)率持續(xù)(xu)下(xia)行(xing)，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差(cha)收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相(xiang)對無風險利率利(li)差收歛下行對應(yīng)的(de)就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外(wai)，本輪增量資(zi)金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起(qi)到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質(zhi)量(liang)類(lèi)股票可能(neng)會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間(jian)更大，昰(shi)重要的選(xuǎn)股方(fang)曏(xiǎng)

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活动说明：欧美日韩三级

1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💘，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍆🥑🩱🥔，推动企业毛差修复👙，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💖，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🍊🩲。

2、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升🥕，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣🍌💝，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架💌💯，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注🥔👚🍈，也增强了立法者干预🥒🥕、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题。