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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还(hai)需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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中国(guo)稀土副(fu)总经理一(yi)职近日也有(you)变更，公告显示，该公司(si)副总(zong)经理已经(jing)由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委(wei)员、副总经理，中稀（凉山）稀(xi)土有限公司(si)党委委员、副总经理。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💖🥑，但是货币政策需要累计效应🥭🍑，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👞🍊🩰，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍉🧄，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👛🥝🍑🍇，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🧡🍍🍑，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🩰🍄🍇，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🎒，更有效手段是提高回报预期🥥，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥦🥿。从这个框架出发🩰👛👝，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💔💞🩲。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💖💔👢，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位(wei)刚好回到(dao)过去10年均(jun)值，风险溢(yi)价随(sui)弱美(mei)元回摆，难言泡(pao)沫化。

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