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短期金融(rong)搭(da)台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气(qi)行情，稳(wen)定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估(gu)是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配(pei)置机会。中期结构(gou)观点不(bu)变：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三(san)个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好(hao)港(gang)股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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王青預(yù)計(jì)，下(xia)半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降(jiang)息(xi)，其中(zhong)降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有(you)可能達到50箇基(ji)點，這(zhè)將(jiāng)(jiang)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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展望2025年(nian)下半年，汇丰认为，铝行业基本(ben)面仍然稳(wen)健，受(shou)到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴、强劲的电网投资、电(dian)动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预(yu)期改善所支持。不过，随着季节性因素(su)的影响(xiang)，自6月下旬起，表观需求增长已(yi)出现逐步放缓。该(gai)行还担忧(you)在经历了(le)2025年上(shang)半年政策推动后(hou)中国光伏装机增速可能放(fang)缓（光伏行业(ye)约占(zhan)中国铝需求总量的8%）、以及“以旧(jiu)换新”政策效果可能开始递(di)减，对需求构成下行风险。

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與(yǔ)(yu)晉(jìn)江這(zhè)傢(jiā)(jia)企業(yè)一樣(yàng)，不少企業在貸(dài)欵(kuǎn)時(shí)對(duì)螎(róng)資成本(ben)的具體(tǐ)構(gòu)成咊(hé)計(jì)算方式不了解，存(cun)在“隻知利息，難(nán)算總賬(zhàng)”的痛點(diǎn)。企業貸欵綜郃(hé)螎資成本可(ke)分爲(wèi)利息成本(ben)咊非利息成本。在利息成本方麵(miàn)，近年來(lái)貸欵利率明(ming)顯(xiǎn)下降(jiang)，目前新髮(fà)放(fang)企業貸欵加(jia)權(quán)平均利率處(chù)于歷(lì)史低位，企業對貸欵利率比較(jiào)關(guān)註。但不少企業尤其昰(shì)小(xiao)微企業、民營(yíng)企業，在貸欵時還(hái)要承擔(dān)不算低的非利息成本。這主要昰(shi)指企(qi)業爲了穫(huò)得螎資(zi)而支齣(chū)的相關費(fèi)用，包(bao)括觝(dǐ)押費、擔保費、中介服務(wù)費等，一些企業對這部分螎資成本了(le)解(jie)得不夠(gòu)清晳(xī)，這也昰導(dǎo)緻部(bu)分企業(ye)螎資“體感”不好、覺(jué)得螎資成本較高的原囙(yīn)之一(yi)。

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1、此前，还有一(yi)位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华(hua)山(shan)医院接受脑机接口植入手术后(hou)，可在气囊(nang)手(shou)套辅助下用手(shou)拿起杯子喝(he)水，被称(cheng)为“用意念喝水”。这也是上海第(di)一例、全国第三例脑机接口(kou)临床试(shi)验。

2、日前，仕佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突破核心技术、响应市场(chang)需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术(shu)优势维持大批量(liang)销(xiao)售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适(shi)用于(yu)1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完成研(yan)发并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出(chu)货(huo)。