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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资(zi)金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈和(he)抱团的(de)方向一定是当时空间(jian)相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场(chang)往往(wang)会选择(ze)当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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有記(jì)(ji)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)談(tán)判(pan)，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天暫(zàn)停(ting)期結(jié)束前與(yu)部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)。對于未(wei)達成協議的國(guo)傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率(lv)。請(qǐng)問商(shang)務(wù)部對此有何(he)評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙(huo)伴加徴所(suo)謂(wèi)“對等關(guan)稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重(zhong)衝(chōng)擊(jī)多邊貿易(yi)體製，嚴重破壞(huài)正常國際(jì)(ji)貿易秩序(xu)。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定(ding)捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能(neng)真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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这其中也包括美联储，政策(ce)制定者(zhe)在(zai)考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开(kai)启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电(dian)子、美容护(hu)理、社会服务(wu)的(de)估值水平高于其他行(xing)业，银行(xing)、建筑装饰、石油(you)石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较(jiao)低，其中银(yin)行的(de)估值水平处(chu)于末位。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响🍅，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

2、🏮 后续如何演绎💟？市场表现仍是由资金端/估值端主导👚💕💯🍄。战略上我们保持看多🌽💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩳👝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💯🍏🥥💓，7月中报业绩期🍅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜💯💯。