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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书👘，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所💌💯👢，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🧅。尽管4月受外围摩擦冲击👛🍑💛🍌，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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李敏称，战略导向🥒、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再😡，“产业”逻辑长红，盈利能力差、炒概念🍅💌、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是🍈🥿🍋，活跃并购不等于放松监管。

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1、我们发现，该指(zhi)标可(ke)以较(jiao)快捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由(you)于选择在市场(chang)过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持(chi)续亢奋(fen)阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷(xian)，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月(yue)27日，该指标(biao)最(zui)近一周小幅(fu)下降，上涨家数(shu)占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

2、当前(qian)，世界之(zhi)变、时代之变、历史之变不断(duan)向广度和深度延展，改革发展稳定(ding)任务之重、矛(mao)盾风险挑(tiao)战(zhan)之多、对治国理政考验(yan)之大前(qian)所未有。