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行业层面🍋🥭，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛🧡，工业企业盈利数据💖🍒👅🍓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧡😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞😠🥻👅、光学光电子、消费电子💖💗、运营商🌽😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍄🥕💘🌽，业绩有望改善💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊🩳🎒🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯🎒、自动化设备等；3）消费服务领域😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛、农副产品、家电、家具、饰品👜🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜💖🍇🩱；此外贵金属、燃气🥻🥔👝🌽🍄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊😻👙😈，中报业绩有望边际改善👝🍓。

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第三🥾🍍🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅👛，市场风险偏好整体回暖👗🍒🎒。

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大勢(shì)上，隨(suí)着宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)(dong)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐(zhu)漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)提供更多(duo)結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)，而增量資金依然源源不斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)(xi)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)性保持多頭(tóu)思維(wéi)(wei)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期(qi)戰術(shù)性調(diào)整，恰(qia)昰中期(qi)擇(zé)機(jī)逢低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

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交易集中度：近期市场成(cheng)交情况分化明显，从不同(tong)行业换(huan)手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计(ji)算(suan)机(ji)设备(bei)、通用(yong)设备、通信设(she)备、燃气等(deng)相对拥挤，而食品(pin)加工、房地(di)产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领(ling)域(yu)交易占比相对较低(di)。

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1、新乳(ru)业(ye)公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日(ri)起(qi)15个交易日后的3个月内，以(yi)集中竞价或(huo)大宗交易方式减持公司股(gu)份合计不超过(guo)25820305股，即不超过(guo)公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方(fang)式(shi)减持公司股份不超(chao)过8606768股（占公司目前总股(gu)本比例1%），以(yi)大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股(gu)本比例2%）。

2、何涛：大家都看(kan)到(dao)了(le)这(zhe)块蛋(dan)糕，但没有强有力的竞(jing)争者。第一类是小创(chuang)业者，能力、资源不够。第二类是摩托(tuo)车、两轮车行业的大厂，他们过去做(zuo)过，现在也正在做。但电动(dong)自行(xing)车和摩(mo)托车是两套研(yan)发体系，惯性(xing)会导致他们做不好。