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综合盈利🥦、行业景气和交易等维度🍒😈🧅🧡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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大公(gong)国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品行业的供需将继(ji)续保持相对稳(wen)定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改(gai)善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整(zheng)体化工行业供需格局有(you)望(wang)进一步改善。

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谈及行(xing)业未来发展趋势(shi)，高政扬认为，银行竞争将逐步从单纯的“价格战”转向综合服务能力的比拼，例如要深(shen)化与文旅产业链(lian)深度绑定，覆盖“食住行游购娱”全链路(lu)场景，打造特色化产(chan)品体系(xi)，通过一站式服务提升用户消费体验；要优化场景增值服务，例如提供景区快速通道、专属贵宾权益等(deng)，强化用(yong)户对品牌的认同(tong)感；要运用金融科技赋(fu)能，通过大数据分析客户(hu)偏好，实现个(ge)性化优(you)惠精准推送，提升服务效(xiao)率与精准度。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💛🧄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👿🩳，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍈🥻👢🥾。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩳🥝，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥥💋💛，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍎，扭亏赎回压力缓解💖，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🧅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💛🥦，一旦发生🍑👠，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、隨(suí)着對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)即將(jiāng)降(jiang)息的樂(lè)觀(guān)情緒(xù)以及對(dui)關(guān)稅(shuì)擔(dān)憂(yōu)的減(jiǎn)弱推動(dòng)(dong)了股票市場(chǎng)(chang)上漲(zhǎng)，標(biāo)普500指數(shù)自2月以來(lái)首次重返(fan)歷(lì)史高點(diǎn)。上週，標普500指數上漲了3.5%，納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)綜(zong)郃(hé)(he)指(zhi)數上漲超過(guò)4.1%，兩(liǎng)大指數均以(yi)歷史新高收盤(pán)。