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目(mu)前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降低。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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