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2、需求：国内方面纵观整个一季度👅，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🧡💌，内需支撑相对有限🩲。二季度来看💋👿，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定💞💌🍆，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面👢，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🥕🩱，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加💗😈🥕，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间👅🎒💓，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期👢🍈🩳👠，预计下半年出口表现依旧较好😻🍑🧅🩲🍌。

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在集(ji)聚区建设推进会上(shang)，闵行区、临(lin)港集团、上海国**司、华山医院签署了(le)集(ji)聚区共建协议。支(zhi)持脑机接口(kou)集聚区建设的专项政策发布，上海市脑(nao)机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠(dian)覆性(xing)技术创新大赛(sai)脑机接口(kou)锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口(kou)概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批(pi)企业入驻集聚区，脑(nao)机接口未来产业(ye)基金矩(ju)阵发布(bu)。

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中原证券指出🥕🥔🍋，随着行业景气度不断下滑💕，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👗💟，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🩲💔，随着汽车👡、家电👙💘、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍌🍇🥿💘。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💛。

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1、《证券日报》记者与业内交流了解到，在当前低利率的市场环境下，银行理财子公司正积极寻求创新之道，从多维度发力并加大产品创新力度💖，以适应不断变化的金融环境。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅👿，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢。上半年🥭🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝💟🥥🥥，7月科技风格占优的可能性较大🥭💋。