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1）新质生产力：工信部等(deng)部门对人工(gong)智能(neng)整体产业链上下游(you)出台(tai)了一(yi)系列促进高质量发(fa)展(zhan)的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化(hua)部发布《算力互联互通行动计划(hua)》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标(biao)准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互(hu)联、资源互(hu)用、业务互通与(yu)应用融合，推动高(gao)性能传输协议、算力标识、算网调(diao)度等关键技术突破，建设(she)国(guo)家级与(yu)区域级算力平台，支撑超算互联网(wang)和中国算力网(wang)标(biao)准化升级。6月9日，工信(xin)部与民政部联合发(fa)布《关于开(kai)展智能养老服务机器(qi)人结对攻关与场景应用试点工作(zuo)的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能养老服务(wu)机器人攻关与应(ying)用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链(lian)等新技术，支持企(qi)业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本地计(ji)算集群部署(shu)、云服务器租赁、设备购置，构(gou)建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业(ye)联盟将成立，意味(wei)着产业(ye)链整合和技术(shu)攻(gong)关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地(di)建设动员(yuan)会4日召开，进一步(bu)明确了打造人工智能(neng)创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的(de)收窄，盈(ying)利(li)预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消(xiao)费(fei)政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度(du)等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。