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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意(yi)力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)(feng)值使得(de)期權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註原油波動的溢價(jià)(jia)相對(duì)于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

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“4月以来🧡🥒🍎，工业硅期货仓单开始持续去化🍆🩰🥻，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称🍇🩰，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强💌🩱，也侧面反映出库存的集中度大幅提升🍇🧅。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外(wai)综合渗透(tou)率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🩱。政策主要包括资本市场政策🧄、货币政策和经济政策。

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1、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时(shi)代(dai)盈(ying)利增速(su)相对较高，同时还因(yin)为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解(jie)”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道(dao)进行投资。

2、展望7月💟🍇🥕💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👢👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🧡💟，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👢。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥。上半年💝🤍🥒🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大👙👝🤬🍈。