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“4月以来🧡🥒🍎,工业硅期货仓单开始持续去化🍆🩰🥻,6月仓单数量已跌破30万吨,表明在当前期货价格下,工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源,被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称🍇🩰,近几周,工业硅月差结构从长期的Contango结构(远月升水)转为Back结构(远月贴水),表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强💌🩱,也侧面反映出库存的集中度大幅提升🍇🧅。
行业表现(xian)方面,我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外(wai)综合渗透(tou)率、供需约束(shu)等角度,重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居(ju)家电等领域。综合以上,行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局,行业推荐重点关注:汽车、有色金属、国(guo)防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”
市场在经历了前期漫长的下跌后,能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🩱。政策主要包括资本市场政策🧄、货币政策和经济政策。
1、那么此时,市场选(xuan)择的共性特征,就是在那个时(shi)代(dai)盈(ying)利增速(su)相对较高,同时还因(yin)为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II,容易出现(xian)增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”,资金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大,成长性(xing)最好,不容易受到估值(zhi)约束的行业(ye),也就是说,就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解(jie)”的。因此,我(wo)们也说,牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道(dao)进行投资。
2、展望7月💟🍇🥕💕,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费👢👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下🩱🧡💟,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👢。在流动性和增量资金方面💝,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🥥。上半年💝🤍🥒🍎,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💛,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面💛,从当前景气趋势和产业趋势来看👄,7月科技风格占优的可能性较大👙👝🤬🍈。
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