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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最(zui)大的不稳(wen)定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从(cong)预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普(pu)政策的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不(bu)断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜(tong)和废(fei)铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角度对全球供求平衡表(biao)影响有限(xian)，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃(nai)至全球(qiu)的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐(zhu)步显现，而IMF等(deng)国际(ji)组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜(tong)“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄(e)乌(wu)谈判形成拉(la)锯战(zhan)，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢(qiang)出口力度开始减(jian)弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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另一方(fang)面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年(nian)出口基(ji)数较高，同时今年上半年受(shou)关(guan)税扰动影(ying)响出现了抢出口现象，因此下半年(nian)出(chu)口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转为零增长(zhang)左右。

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