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配置上🥑🥻，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷🍇💛🩰👘。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线💓。

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2💕、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行👞💓，股债资产均受益于杠杆资金推动🥥💋💌。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下🧡，市场交易呈现为股债双牛的特点🍏🩳💌，比如2014年~2015年🧅🍉💗👚🩱；

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称💟💯🥔👗，这或与行业竞争加剧😠、增长放缓背景下🍎，创投资本谋求退出有关。

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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下(xia)遊(yóu)(you)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)或(huo)供給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)(tong)比較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)(zhang)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)(an)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)(sheng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)(xu)下滑，降至歷(lì)(li)史低位，R22近一年(nian)漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。

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1、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前💞，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升💝👄，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🥔👄，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨👗。

2、根据中指研究(jiu)院监测数(shu)据(ju)，2025年上半(ban)年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州(zhou)、深(shen)圳、杭州、成都等城市新建商品(pin)住宅网签成交面积同比均有所增长，其中(zhong)，深圳同比增速超30%。二手房(fang)方(fang)面，北京(jing)、上海、成都二手房成交套数同比增长均超20%，深(shen)圳同比(bi)增长(zhang)超30%。