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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👡。在下阶段货币政策主要思路方面🍅🥻，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法💌，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍄，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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據(jù)阿勒泰(tai)地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯景區(qū)禾(he)木(mu)邨(cūn)的(de)阿禾公(gong)路，將(jiāng)于6月(yue)30日擧(jǔ)行通(tong)車(chē)儀(yí)式(shi)，屆(jiè)時(shí)(shi)該(gāi)公路(lu)將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通(tong)車。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看(kan)，在(zai)行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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许廷全：下半年💋🥥🥬💓，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👅👘、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍈💗🥦🥦，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等😻🩱，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😻👝💘，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、本周上证50、沪深300、中证500🧅、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🥦🌽，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥥🥦👝，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演(yan)绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我(wo)们(men)在近期(qi)报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路(lu)演(yan)绎(yi)：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延(yan)续性：短、中、长期维(wei)度下，均(jun)是(shi)乐观(guan)因(yin)素占优。