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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥝🥾🧄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥔🍌💌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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一个大背景(jing)：国际局势变**织，全(quan)球主要国家或进入军费高增周(zhou)期。以(yi)美国(guo)为例，其2026财(cai)年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民(min)币），创历史新高。

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此前台积电业务开发资深副总经理张晓强表示，虽然对(dui)High—NA EUV能力印象深刻，但(dan)设备价格超过3.5亿欧(ou)元。目前的标准型EUV光刻机，仍可以支(zhi)持台积电尖端制程的生产到(dao)2026年，台积电尖端制程(cheng)A16也将会继续采用标准型EUV光刻机来进行生(sheng)产。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主(zhu)力合约贴水率环比上一交易(yi)周(zhou)下降。IF当月合(he)约(yue)近一季度平均每(mei)周基差变化-0.06%，相(xiang)比于(yu)近半年的-0.03%环境变(bian)差(cha)。IH当月合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环(huan)境变差。IC当月合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分(fen)化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前(qian)的低位逐步(bu)迴(huí)(hui)陞。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍄🧄，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👝💋🩰🥒、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👝👝🥔、运营商💛🧄👚🍒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥦💕👚🥭🍉。