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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念(nian)仪(yi)式上说，美国和以色列的所(suo)作所(suo)为证明其未能履行任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度警惕，将果断回(hui)应“敌(di)人”的任何恶(e)意(yi)行动或违背承诺的行为。

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具体来看👘🩱🍎，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💗🍉💓💛，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥿💓，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗🩲💓🥿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💌🥝👘、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💟🥦🍈💗、定制衣柜等需求明显修复💌，供给端企业持续降费提效👙🍉🥒🩰，盈利有望修复🍒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥭👛👛、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍒👚💋。此外受益于金价上涨🥕😡👘，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍄💘🩱🍄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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德国电力价格(ge)在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦(wa)时，创 5 月 7 日(ri)以来新(xin)高。

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