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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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A股(gu)换手率、成(cheng)交额上行。截(jie)至6月(yue)27日，上证A股换手率(lv)五日(ri)均值月(yue)环比(bi)上行0.21个(ge)百分(fen)点至1.03%；沪(hu)深两市日成交额(e)五日均值月环比上行33.5%。

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操作层面🥔🩰🍑🥾，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👠🥿👝🍊💓，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件😠，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👛、游戏🥝、军工、出口（摩托车🥾👛🍌💝、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行(xing)，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产(chan)业政策方面，6月政(zheng)策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

2、安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶(ping)片工厂将于7月1日(ri)起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估(gu)聚酯(zhi)产量为660万吨，PTA消(xiao)费量或下降7万吨。8月，在需求(qiu)淡季(ji)下，PTA的(de)消费量或将进一步(bu)减少。