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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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