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从对价值投资的理解上，我认为我们(men)是完全一(yi)样的(de)，因为价值投资的本(ben)质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有(you)所有所有其他的关(guan)于价值投资的说(shuo)法，其实都(dou)是在讨论如何来确定(ding)这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问(wen)题。我们的不同点主要会体现(xian)在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如(ru)他们做股票投资的时间都比(bi)我长很多。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👗🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👞🥭，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕🥿👛，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👢🥦🤬💋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍎，结构上融资资金有望延续净流入。

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上周五美元指数震荡盘整👝，日线微幅收跌💯，现汇价交投于97.20附近👿。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压外💋👛，中东紧张局势缓解，市场的避险情绪降温也对避险美元构成了一定的打压🍏👜。此外，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定的打压。今日关注97.70附近的压力情况😠👝🍈🥿，下方支撑在96.70附近💕💛👞。

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1、LV“巨輪(lún)”內(nèi)部昰(shì)什麼(me)樣(yàng)，也惹得不少遊(yóu)客好奇。巨輪現(xiàn)已對(duì)公衆開(kāi)(kai)放，現場(chǎng)設(shè)寘了咨詢(xún)處(chù)，遊客需通過(guò)線(xiàn)上小(xiao)程序提前預(yù)約(yuē)。記(jì)者現場掃(sǎo)碼(mǎ)看到，截至(zhi)29日18時(shí)，下週工作日(ri)仍有少(shao)量名額(é)可以預約。

2、相比2014年底和2019年初👡🥥🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘🍇👠，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👜🧡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥭👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💘。三季度A股科技企业IPO重启🍇🥬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍌🍉💕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。