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唐晨(chen)：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整(zheng)昰(shì)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化。

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2💞💘💘🥥、库存：即便上半年玻璃产能下降🩰，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振🥕💯。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱💖🥥🥕，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🍓，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位🍈👞，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期🍇。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善😠🥥👚，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩰🩳🥥🩱👛；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍆🥿💟👿，存储器供不应求🥾🎒，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍄🩳🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上💕😡🍇、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💌。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💯💌🥿，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👘👙👗🥭。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑🍈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👢💘🥭💔🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔🍏🩳💛👛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👄🧅👜、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒、电池（固态电池主题）、电网设备🍍🍅、工业金属🥾🥦👘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👜🍒🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💝🧅。胜率方向🥥🍓，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💖👄👙，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👗、小金属。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看(kan)，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(lv)(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙(yin)子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💋🥻🍏🩲，化工、电力设备🥥💋🍏👙、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🍈、环保上涨概率相对较高；会议后两周👝💔🩰😈，石油石化、环保上涨概率相对较高🩲🥑💖。