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多晶(jing)硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是(shi)决定(ding)多晶硅价格能否企稳(wen)的关键因素，预计下半年核(he)心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶(jing)硅单边也以逢(feng)高(gao)沽空思路为(wei)主(zhu)，跨期可(ke)考虑择机进(jin)行反套布局。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期(qi)下，全社会(hui)智能(neng)化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态(tai)的(de)完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电(dian)子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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