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为何焦煤价格上涨，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元解释称🍋，焦煤和硅煤有较大的相关性👞💌💓💓💯，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一🍆🥭，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🧡🍅。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🧅🥕、电信🩳👚、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股😠😈🥦👗💞，恒生A/H溢价指数约为130点💕🧄🧅👗，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥭🍈👘，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💔，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💛🥝，创新药👅🌽、人工智能等领域的技术突破👛🩰，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍌🍄🤍👜。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重(zhong)點(diǎn)，工業企業盈(ying)利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件(jian)等(deng)領域受益于消費類(lèi)(lei)景(jing)氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加(jia)速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有(you)所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于擴(kuò)(kuo)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、6月27日🍋，年内高调领涨的银行掉头向下💗👙🍋，意外领跌😈👙。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍋。杭州银行、青岛银行💘🩳💋、重庆银行跌超4%，中国银行🥭、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🍇，分别微跌0.51%、0.63%🍅。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💓🥒，止步7连阳。

2、克拉克表示🍅🧅💗，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示🧡，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低💋🩰，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降👜🥥🌽。