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国泰海(hai)通证券表示，大国博弈加剧是长期趋势，和平需(xu)要保(bao)卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍅💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑💔，各类增量资金相对均衡🤬💗。资金供给端🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥻🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧅；IPO发行规模小幅回落💝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🤍💟。展望2025年7月🍅🤍💟🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。