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近期(qi)A股科(ke)技板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局(ju)势超(chao)市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境(jing)改善，全球权(quan)益资(zi)产(chan)价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表(biao)态，特别是(shi)在(zai)以伊(yi)问题上的(de)处理降低了市场对其潜(qian)在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季(ji)度部(bu)分(fen)资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元(yuan)资(zi)产回流，美股(gu)强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美(mei)债(zhai)收益率下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🧄🩰，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差💟💋👗；而国内低硫供应维持充足💋🥭👘🍋💝，低硫燃料油内外价差预计延续低位。