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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高(gao)景(jing)气度(du)，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥕💝🥑😈、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍈👢👡👢，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🍍；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💔😠👛；三是红利板块，包括银行💔🍌🧅、能源、公用事业、电信运营商等🍍🥦🧡。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量(liang)同比增幅(fu)扩大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分(fen)别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量(liang)同(tong)比(bi)增幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比(bi)分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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6月30日消息，港股黃(huáng)金股(gu)普遍走低(di)，其中，招金鑛(kuàng)業(yè)、潼關(guān)黃(huang)金跌超(chao)5%，山東(dōng)黃金跌超(chao)4%，，中國(guó)黃金國(guo)際(jì)、集海資源跌超3%。

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1、许廷全：下半年💝💟🍆，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩲👗，如当前盈利仍具有上调空间👞🍇💯、基本面突出、受惠于政策的行业💌💓🥿，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍆👢🍍，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💔🧅、电动车等👿🍑👜，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🩰👞🩱、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👗🍎💓。

2、近几年来，公司处于持续亏损状态🍅👿。招股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿👿🥾💯🍌🥥、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿😡👄👝💘🥑、2.65亿🍏🥝、3.78亿元人民币。公司解释称💘👄，亏损主要源于研发投入🩳、原材料及零部件采购成本所致。