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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保(bao)持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边(bian)际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、截至2025年6月27日👜🍍💖🍄，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500💝👿💟、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🎒🧡💕。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股(gu)份(fen)及支付现金的方式购(gou)买东莞福(fu)可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星(xing)期(qi)一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日(ri)。本次(ci)交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联交易，但不(bu)会(hui)导致公司实际控制人发生变更(geng)。