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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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沙姆哈(ha)尼还强调，伊朗领导层(ceng)对各(ge)种局势早有充分准备，“在仅(jin)仅12小时内就完成了对（已故指挥(hui)官）的替换(huan)”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与(yu)安全方面应对任(ren)何升级或渗透行动的强大能力。

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进入牛市阶段II，开户(hu)数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资(zi)金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动(dong)资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数(shu)上(shang)行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧(jiu)换新、文化旅游消费(fei)等(deng)领域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放(fang)合作以及高质量发展(zhan)。3）产业(ye)政策方面，6月政(zheng)策围绕新(xin)质生产力，医药生物(wu)等持(chi)续发布。

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1、从调研类型来看🩲👡，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍆👘，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看👜，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任(ren)何收入。毛利(li)为30.3%，而(er)截至2024年3月31日止年度为零。