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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大(da)的担忧在于业(ye)绩(ji)缺(que)乏(fa)支撑。因此，在(zai)即将到来的业绩预告披露窗口期，相(xiang)关板块可能(neng)会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束(shu)，市场将进入(ru)相对的业绩真空(kong)期，届时投资者对新产业(ye)趋(qu)势板块(kuai)的压力将有所减轻，有利于相(xiang)关股票的表现。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨(zhang)主要宽(kuan)基指数。交易(yi)情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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1、当前市场对于波动(dong)率(lv)和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性(xing)突破去(qu)年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、受中东紧张局势缓和、多项经济(ji)数据强化美联储货币宽松(song)政策预期等因素影响，美(mei)国三大股指(zhi)上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前(qian)期所(suo)有跌幅，并都创下历史新(xin)高。未来几周，美股(gu)是否能延续上涨态势成为(wei)市(shi)场关注的焦点。在过(guo)去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅(fu)达到2.9%。