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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上涨后(hou)估(gu)值回归历(li)史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而(er)具有(you)较大(da)空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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