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2025-08-17 01:27:36 作者:我还差你的半颗心

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1、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡,大盘风格略(lve)占优。第(di)二,外部流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正,对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四,市(shi)场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面,展望7月份,中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰,超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期(qi)推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生(sheng)物(化学制药)、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)(工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属)、计算机等。赛道(dao)选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道:固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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