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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持(chi)10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主要(yao)原(yuan)因是基(ji)本面与政策(ce)预期仍未形成突(tu)破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落(luo)，消费与(yu)投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念(nian)阅兵为市(shi)场情绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面(mian)改善，使得指数在(zai)震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升(sheng)。

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截至2025年6月26日💯，融资余额为18265.53亿元🥕🍎🍍👗😡，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、开源证券的上市规划由来已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要(yao)冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主(zhu)板(ban)的IPO申请并预披(pi)露招股(gu)说明书。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👘🩳。从基本面的角度来看🥑👿🥭，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍋🥔🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🩱👗🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍋👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗💗😡👙💌，从当前景气趋势和产业趋势来看👢👘🥑👗，7月科技风格占优的可能性较大🍉🌽🩰。