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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👜，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🍒🩲👿🍋、保险😠、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🍒🩰🍉，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🥦🧡、技术壁垒较高的行业投资机会💖👚，看好港股互联网、电子板块🩱👞👠👄；三是全球通胀型资产🤍🍅👅，全球大财政背景下💘💌💕🍒👗，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝💌👙🥥、黄金🍈😈、铜板块🩱💗。

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赵宪成：我们关注三(san)大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费韧性强，品(pin)牌提(ti)升空间大，将(jiang)受(shou)益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性(xing)价比；三是红利板块，包括银(yin)行、能源、公用事业、电信运营商等。

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值得註意的昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)外滙(huì)(hui)交易時(shí)間(jiān)限製等(deng)問(wèn)題(tí)，在十年前將(jiāng)韓(hán)國(guó)(guo)從(cóng)髮(fà)達(dá)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名單(dān)中迻(yí)除。本月最新(xin)讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍將韓(han)國列爲(wèi)新興(xìng)市場(chang)，理由昰外滙改革有限且投資工具可穫(huò)得(de)性不足。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔🎒。具体来说🤍🩱🍉，第一，从历史来看👛💯🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡😈🥦🥑，对短期市场或有扰动🩱🍎。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚，关注7月政治局会议的表述变化🍅🩰🧅🥦。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬👞。基于以上🤍，我们认为7月大盘风格相对占优👡，成长价值风格或相对均衡。

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