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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👄、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥔🥥🍄，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😻。医药领域方面🥻💌，创新药是核心主线🍏😡🥾，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💋🌽💟。

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1、中国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发(fa)布公司(si)部(bu)分(fen)非独立董事和高级管(guan)理(li)人员职务变动方(fang)面的不(bu)实信息。经公(gong)司核查，并向实际控制人中国稀土集团确(que)认，对相(xiang)关不实信息澄(cheng)清如下：近期(qi)，公司部分(fen)非(fei)独立董事和高级管理人(ren)员(yuan)因工(gong)作原因辞任，公司董(dong)事(shi)会(hui)已同步补选(xuan)了相关高级管理人员，并根据股东提(ti)名提请股东会补(bu)选非独(du)立董(dong)事。公司根据相关法律法规(gui)和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和(he)中国稀土集团根(gen)据工作(zuo)需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透(tou)明，相关人(ren)员职务调整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗位任职。当前，公司的生(sheng)产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响(xiang)。

2、风格层面💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👡😈💖，第一，从历史来看🥔👅，近十年7月市场风格相对均衡💋🧡，大盘风格略占优💘🍓。第二👚🍌🤍👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒💞。第三💗👠👡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🧅，加力实施增量政策”👜🥻👛🥦🌽，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍍🩰🤬。第四，市场交易和增量资金层面😠💯🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍉。基于以上🥒🥝😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍑。