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2、短期金融搭(da)台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月(yue)30日后可能(neng)有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配(pei)置机会。中(zhong)期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土(tu)和国(guo)防军工。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛(niu)市中的领涨市场。