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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数💋🍍🩳👛，全面覆盖化工各个细分领域💟🥿😡。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学🍊💕、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇👅💛🍆🤬；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会💗👞💞🤍。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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截面波动率来看🧅🍑🥕👅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥑🍋；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱💯😻🩰。近一个季度看🥔🩰，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👝👡🤍，Alpha环境较好🍉；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥾💞🥻🍉，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥦💟，Alpha环境一般😡🥾。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今(jin)年(nian)以(yi)來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)(jie)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都在港股，例如AI相(xiang)關(guān)(guan)的科技互聯網迎來了(le)估值脩復(fu)，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破(po)了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束(shu)縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判(pan)斷(duàn)港(gang)股估值不(bu)能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高(gao)分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人咊(hé)(he)公募(mu)投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科(ke)技互聯網與新消費對(duì)比盈(ying)利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时💖，我们将看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

2、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。