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全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延(yan)续。海外方面，尽管(guan)美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受(shou)益于(yu)中(zhong)长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月以來(lái)，PTA現(xiàn)貨(huò)價(jià)(jia)格持續(xù)強(qiáng)于期貨，引(yin)髮(fà)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)企業(ye)高度關(guān)註。據(jù)期貨日報(bào)記(jì)者了解，截至6月26日，PTA基差(cha)月均值衕(tòng)比上漲(zhǎng)40%。其中，基(ji)差在6月(yue)18日創(chuàng)下年內(nèi)峯(fēng)值。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒😡💝，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡🍅🍍👗。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💞🍋，或增大美元指数💖、美债收益率的波动🥿🥥🍒👛，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💞🧄👡👚🍓，下半年美联储重启降息概率仍较大💗🩳。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😠🎒，更优的策略是低位布局🥥🥿👿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🍋🥦，分别以25/3/20、25/6/12为界🤍🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🍍🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥔，除我们自5月以来持续强调的军工🧄🥑👜💔、风电👅👠🥒🎒🥻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👗👗；而另一方面👅🥬，资金脉冲加速🩲😻、股债息差性价比进一步降低后🎒😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍄🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧡👙😠、小金属。