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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略🧡。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益🍑，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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6月27日👿🥔🩲👙，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集中度🥑、流动性不符合监管要求🥾，信息登记管理不到位等违法违规行为🥑，被金融监管总局罚款1290万元🍆。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国(guo)内外大模型的持(chi)续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子(zi)、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等赋能），国产(chan)替代(dai)周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和(he)全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大(da)趋势下(xia)电(dian)动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。

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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿元规模无(wu)固定期限资本债券（永续(xu)债）。在内源性资本补充(chong)以及永续(xu)债发行的(de)推动下，截至2024年末，该行资本充(chong)足率13.12%、一(yi)级资本充足率10.15%、核(he)心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百(bai)分点。

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1、原料趋松：国内铅精(jing)矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速(su)为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转(zhuan)，铅元素原料整体趋松。

2、在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)(dui)大型可再生(sheng)能源項(xiàng)目的支持——從(cóng)巴基斯坦的(de)卡伊悳(dé)·阿讚(zàn)姆太(tai)陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)(wo)的水電(diàn)項(xiang)目，再到埃及的風(fēng)能開(kāi)髮(fà)等案例(li)在擴(kuò)大清潔(jié)能(neng)源穫(huò)取(qu)方(fang)麵髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作用。中國通過(guò)“一帶(dài)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能源轉(zhuan)型中(zhong)擁(yōng)有更大影響(xiǎng)力。