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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💘，成长价值或相对均衡💞🥻🥻💝😈。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽，加力实施增量政策”🤬🥾🍄👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄👛👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩱🥿🍄🥭💯，成长价值风格或相对均衡🍏。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月(yue)主动与被(bei)动偏股基金发行份(fen)额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基(ji)金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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值得关注的是🥔🍎🌽，受益于AI算力需求驱动🍍👗😈💓，数通市场快速增长👡🍅🍈，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👛💋。2024年财报显示🌽🩳💘👞🩳，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💖；实现归母净利润6493.33万元💞，同比增长236.57% 👄。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🍊，同比增长120.57%🍈🩳👅；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州👅💔👜👅、杭州人工智能政策频出。中央层面👝🥕👝，5月30日💯🥕🤬，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》💞，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联👚🍎🍏，打造“算力互联网”新格局👡👚。该计划聚焦设施互联🧄、资源互用🍈、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识🍒、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划😈🥔。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能👿、大数据🍍💕、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁👛🍆👠、设备购置🍄，构建产业级多模态数据。6月5日🥑🍓，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍅，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)(fa)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，正在籌(chóu)(chou)劃(huà)通過(guò)髮行(xing)股份及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)(jiang)于(yu)2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌(pai)，預(yù)計(jì)停(ting)牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估(gu)值尚未最終確(què)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻(zhi)公司(si)實(shí)際(jì)控製人髮生(sheng)變(biàn)更。

2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)(chang)。從(cóng)三地上市公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計(ji)被調研93次，深市(shi)上市公司纍計被調研166次，北證上市公司(si)纍計被調研12次。