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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增(zeng)速相对较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而(er)具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增(zeng)量资金的正(zheng)反馈和(he)资(zi)金(jin)的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向(xiang)一定是(shi)当时空间相对最(zui)大(da)，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是(shi)说，就算估(gu)值因为资金行(xing)为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛(sai)道进行投(tou)资。

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中国(guo)酒业协会发布的《2025年(nian)中国(guo)白酒市(shi)场中期(qi)研究报告》也显示(shi)，2025年，政策调控深化，白酒板(ban)块在(zai)资本市场对政策(ce)冲击的适应(ying)能(neng)力(li)增强(qiang)，但宴请(qing)及送礼需求急剧减少(shao)，节假日(ri)消费量同比逐年下滑，婚庆寿宴和家庭独酌成为稳定消费场景。

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展望7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活(huo)跃(yue)。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后(hou)融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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