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日前，仕佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公(gong)司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心技术、响应市(shi)场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优势维持(chi)大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加(jia)速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量(liang)出货。

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🏮行业配置层面👅，相较于趋势跟随🍑🌽🍓🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👝🩲💗🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻，分别以25/3/20🍅、25/6/12为界👛💘🥝，市场共经历过两波较明显的高低切换😈💛🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍😻🍑，除我们自5月以来持续强调的军工🥭👝、风电👘👘🍅、游戏已陆续兑现外💋，后续建议关注半导体😻🧄👛🧄、电池（固态电池主题）、电网设备💔💖🥬、工业金属🥔🤍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓🩳🩰，以及近期明显涨价的存储👡🥔😠👘、小金属👅😠🍆💯。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍋👘🥭💖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👗🍓🍎；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😻；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍍，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👄🧡👚🍎🍊，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💛👠🥕，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍇🩰🍒、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💞。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💝🥭🥻。

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1、结合细分(fen)领域(yu)中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速(su)增长，预计智能(neng)手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主(zhu)营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度(du)盈利(li)或超预期。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年(nian)中(zhong)国**仍在积极(ji)维(wei)稳房地产市场和(he)化解地(di)方债务，政(zheng)策**以(yi)稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维持较高排产(chan)，国内铜消费(fei)增速维持韧性(xing)。全球主要央行延续降息，海(hai)外经济维持软着陆(lu)预期(qi)，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需(xu)要动(dong)态关注美国通胀变化及美(mei)联储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。